动力电池行业面临洗牌 推动本土企业与外资抗衡

本文摘要：中国动力电池行业不存在相当严重杂乱劣的局面。 近几年来，大量社会资本的涌进，使得动力电池行业企业数量爆发式快速增长。 据工信部的统计数据：目前中国动力电池单体企业早已超过了227家，是2014年年初的两倍，系统集成企业有315家。规模可观的企业数量并不是行业良性身体健康发展的特征。 我国目前仅次于的动力电池企业，市场占有率也只有14%左右，数量可观的企业数量集中了社会资金，大多数动力电池生产企业缺少研发基础和确保一致性的生产工艺。

中国动力电池行业不存在相当严重杂乱劣的局面。　　近几年来，大量社会资本的涌进，使得动力电池行业企业数量爆发式快速增长。

据工信部的统计数据：目前中国动力电池单体企业早已超过了227家，是2014年年初的两倍，系统集成企业有315家。规模可观的企业数量并不是行业良性身体健康发展的特征。　　我国目前仅次于的动力电池企业，市场占有率也只有14%左右，数量可观的企业数量集中了社会资金，大多数动力电池生产企业缺少研发基础和确保一致性的生产工艺。

而与之比较不应的是，日本、韩国等动力电池生产强国都只有3家左右的主力动力电池厂，研发能力和市场占有率都有显著优势。　　中国动力电池产杂乱劣的局面如不加以规范，不易经常出现劣币驱赶良币的恶性价格竞争。　　新版动力电池规范希望对优质公司增大投资，做到大做到强劲，这不利于行业更进一步统合。　　2016年的新能源汽车市场格局瞬息万变，行业政策的实施成倍密集，让人应接不暇。

已实施的政策还包括有新能源补贴退坡、电池设施奖励、废旧蓄电池综合利用、碳配额、双分数制度、新能源汽车技术线路图等。　　从这些政策可以显现出：国家实施的政策文件已从单一的推展补贴改向了扶植和规范，政策的力度也在大大强化，倒逼着行业较慢转变，加快行业规范、统合与发展。

　　80亿瓦时大幅提高管理制度门槛　　前不久，工信部印发了《新能源汽车动力电池行业规范条件(2017年)》印发稿，这对新能源汽车行业，特别是在是对上游的动力电池企业来说是一枚重磅炸弹。新版规范条件相比于2015年3月公布的《动力蓄电池行业规范条件》而言，拒绝更加严苛，无论从企业基础、生产条件、技术能力、产品、质量保证能力，还是售后服务能力等方面皆明确提出了拒绝，整体提升了动力电池行业的门槛。　　新版规范条件的实施，引发了轩然大波，业内人士辩论最少的，毫无疑问就是80亿瓦时(是2015年版本拒绝的40倍)的生产能力拒绝。

80亿瓦时对电池企业来说是什么概念?　　截至2016年上半年，目前全球排名前十位的电池生产商(以锂电池居多)中，名列第一的是日本松下，2016年上半年松下的生产能力仅有为30亿瓦时，其1860三元锂电池主要供应给特斯拉;分列在第二名的是比亚迪，上半年的生产能力为15亿瓦时;而与比亚迪三大的宁德时代，上半年生产能力也是15亿瓦时。　　即使建厂扩产，国内能超过生产能力目标的也只有比亚迪、宁德时代和国轩高科，2017年末这三家电池生产商的生产能力预计分别为160亿瓦时、160亿瓦时和107亿瓦时。

新版规范条件规定的80亿瓦时生产能力指标要构建的话，意味著大多数中小电池企业都要被出清。　　严苛条件加快行业规范统合　　工信部如此严苛的拒绝，目的很具体，就是要加快行业统合和发展。在国内的160余家电池企业中，生产能力多达10亿瓦时的寥寥无几，在这种情况下，企业必定有扩产的市场需求。

根据中金证券的测算，要构成80亿瓦时的生产能力，仅有设备资金就必须40亿元以上，这还不还包括土地、厂房、流动资金等在内的成本。　　此外，新版规范条件中，对企业的基本拒绝是企业近两年内没经常出现生产经营和产品应用于根本性安全事故。

必须同时符合80亿瓦时生产能力合格以及两年无根本性安全事故基本拒绝的企业较为较少，就也就意味著大多数电池企业只有被统合收购。这个政策一旦实行，将很大便利大型企业低成本并购中小企业，构建自身生产能力的较慢扩展;而规模较小的中小企业，要么被资本统合，要么黯然出局。

　　对国家来说，效果也是显而易见的。补贴盘子大小受限，要顾及多家企业，每个企业拨到的资金受限;而如果行业规模效应构成，国家补贴几家龙头企业，不仅资源利用率更高，监管一起也更加高效便利。

　　目的推展本土企业与外资抗衡　　企业优胜劣汰，良币驱赶劣币，动力电池企业规模效应可期望。根据中国电动汽车百人会的预测，2020年新型锂离子电池单体的能量密度将提升1倍以上，超过350Wh/kg，成本减少50%，超过0.6元/Wh;电池系统能量密度将提升1倍，超过250Wh/kg，成本减少1倍，超过1.0元/Wh。由于动力电池占到新能源汽车成本的30%～50%，随着动力电池成本的上升，新能源汽车的价格未来将会大幅度上升。

　　只不过，新版规范条件的实施，早就在2012年之后祸根了伏笔。根据《节约能源与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，到2020年，汽车动力电池领域要构成2至3家经销规模多达百亿瓦时、具备关键材料研发生产能力的龙头企业。2016年将要过去，按照目前国内企业的经销规模，留下政策实行的剩下时间并不多。

　　与此同时，也可以看见，政策正在严抓实行：新版规范条件拒绝更为清楚、明确。在动力电池定义上，去除对生产环节对环境不易导致污染的铅酸电池;在生产条件上，追加关于监控和一致性的两项拒绝;技术能力方面，特别强调设备和研发能力等等。另外，新版意见稿还另设九大条目，比旧版多了两条，其一是规范管理，另一条是附则，这两条一出，实施的强迫拒绝和要考核的技术指标就确认了。　　尽管政策严抓，拒绝也更加严苛，但是企业也不用过分忧虑。

首先，本次规范条件实行明确时间未确定，虽然限定版在2017年，但在年末的可能性较小;另外，新版意见稿还有规范条件不会根据行业发展情况主动展开修改的情况。除此之外，新版动力电池规范条件，继续并未与新能源汽车推展目录挂勾(参见12月2日工信部近期公布的第四批推展目录)，给了动力电池企业缓冲期。至于未来不会会挂勾，主要还得看2017年政策继续执行的效果。　　据此，可以指出，国家制订如此严苛的规范条件，主要还是期望通过强有力的行业标准去倒逼动力电池产业展开技术升级和兼并重组，创建本土龙头企业与外资企业抗衡，超越关键技术被外资独占、自律品牌沦落代工厂的格局。

　　总体而言，2016年是汽车行业政策的大年;到了2018年，车企将不会步入第一轮考核。而对于将要来临的2017年，不致要起着承上启下缓冲器的起到，电池厂家们能无法在2018年递交一份出色的成绩单，就看2017年政策继续执行的力度以及市场的接受度了。

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